상담을 진행하는 전문가
25년 경력의 재무 설계 전문가
오상열 대표
CFP 국제공인재무설계사 · 금융집짓기® 특허 보유
25년간 재무상담 현장에서 수많은 분들의 자산 설계를 도왔습니다. 상품을 파는 상담이 아니라, 오직 고객의 이익만을 기준으로 평생 신뢰받는 설계를 합니다.
혹시 이렇지 않으신가요
분명 열심히 사는데 돈이 안 모입니다. 어디서부터 손대야 할지 막막합니다.
유튜브·블로그엔 조언이 넘치지만, 정작 '내 상황'에 맞는 답은 찾기 어렵습니다.
"나중에 해야지" 하다가 노후·자녀 교육비가 코앞입니다. 지금이 가장 빠른 때입니다.
1:1 상담이 다른 이유
일반론이 아니라, 당신의 소득·자산·목표에 맞춘 정확한 진단을 받습니다.
'무엇을 언제 어떻게'까지. 막연한 조언이 아닌 따라 할 수 있는 순서를 드립니다.
특정 상품을 팔기 위한 상담이 아닙니다. 오직 당신의 이익만을 기준으로 설계합니다.
상담은 이렇게 진행됩니다
현재 재무 상태를 함께 진단하고, 목표와 핵심 과제를 명확히 합니다.
진단을 바탕으로 DESIRE 6단계와 금융집짓기® 방법론으로 맞춤 설계안을 만듭니다.
설계안을 함께 검토하고, 바로 실천할 수 있는 구체적 실행 전략을 정리합니다.
믿고 맡기셔도 됩니다
CFP
국제공인재무설계사
25년
재무상담 현장 경력
특허
금융집짓기® 방법론
상담 선택
전화로 편하게 · 총 1회
줌으로 편하게 · 총 1회
직접 만나서 깊이 있게 · 총 2회
자산 10억 이상 · 총 3회
상담을 진행하는 전문가
CFP 국제공인재무설계사 · 금융집짓기® 특허 보유
25년간 재무상담 현장에서 수많은 분들의 자산 설계를 도왔습니다. 상품을 파는 상담이 아니라, 오직 고객의 이익만을 기준으로 평생 신뢰받는 설계를 합니다.
상담 후기
"막연했던 제 재무 상태를 숫자로 보니 정신이 들었어요. 무엇부터 해야 할지 순서가 잡혔습니다."
40대 직장인 김○○님
"상품 권유가 전혀 없어서 오히려 신뢰가 갔어요. 제 입장에서 설계해주신다는 게 느껴졌습니다."
30대 자영업 이○○님
"자산가 상담으로 상속·세금까지 정리했습니다. 진작 받을 걸 그랬어요. 강력 추천합니다."
50대 자산가 박○○님
자주 묻는 질문
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